Werken met externe dossiers

✓ EnergieID voor bedrijven ★ Preview

Met de functie Externe dossiers kan jouw organisatie (zoals een energieleverancier, burgercoöperatie of energiegemeenschap) klanten of leden buiten je eigen workspace ondersteunen met monitoring en aanvullende diensten.

Het principe van 'externe dossiers'

Een extern dossier blijft altijd eigendom van de gebruiker. Het wordt niet verplaatst naar jouw Workspace, maar er wordt een virtuele kopie (spiegel) gekoppeld aan jouw organisatie.

De gebruiker geeft toestemming via specifieke machtigingen, zodat jouw organisatie het dossier kan inzien en analyseren in het kader van de dienstverlening.

Bij het koppelen van een extern dossier worden automatisch alle functies van EnergieID Premium geactiveerd. Meer informatie over hoe EnergieID Premium werkt voor jouw eindgebruikers.

Machtigingen en toegang

Als dienstverlener bepaal je zelf welke informatie je bij de eigenaar opvraagt. Afhankelijk van de functies die je activeert, krijgt de gebruiker een verzoek om de volgende machtigingen te verlenen:

  • Je profielgegevens bekijken Verplicht

    Je profielgegevens omvatten je naam, e-mailadres, foto en voorkeurstaal. Deze worden door [Naam organisatie] gebruikt ter identificatie.

  • Je essentiële dossiergegevens gebruiken Optioneel

    Enkel gegevens uit je dossier die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening worden gedeeld met [Naam organisatie].

  • Toegang tot je dossier voor hulp en ondersteuning Optioneel

    Geeft medewerkers van [Naam organisatie] de rol van gastgebruiker om je dossier in te zien en te bewerken.

Let op bij het instellen van de scopes

Naast de verplichte profielgegevens bepaal je als beheerder zelf welke extra machtigingen je vraagt. De eindgebruiker dient deze selectie altijd in zijn geheel te accepteren om de koppeling te voltooien.

Mocht een geactiveerde feature data vereisen waarvoor de machtiging nog niet aanstaat, dan krijg je als Workspace-beheerder hiervan een melding. Je kunt nieuwe machtigingen vervolgens uitrollen naar enkel nieuwe of ook naar bestaande externe dossiers.

De aanmeldpagina personaliseren

De aanmeldpagina is het eerste contactmoment met de koppeling naar jouw dienst. Een duidelijke en professionele inrichting maakt meteen helder waarvoor gebruikers toestemming geven en welke gegevens worden gedeeld. Onder de configuratie van Externe dossiers kun je daarom de volgende onderdelen instellen:

  • Naam van de dienstverlener: Standaard wordt de naam van je Workspace gebruikt, maar je kunt hier een specifieke publieke naam opgeven die getoond wordt in alle machtigingsteksten.
  • URL van de aanmeldpagina: Je kunt de slug van de aanmeldpagina vrij kiezen, zodat de link herkenbaar aansluit bij je organisatie of campagne.
  • Groot logo: Upload een logo in hoge resolutie dat prominent bovenaan de aanmeldpagina verschijnt.
  • Kennisgeving: Voeg een korte toelichting toe die uitlegt welke gegevens tijdens de aanmelding gedeeld worden en waarvoor die gebruikt worden.
  • Privacybeleid: Voeg een link toe naar de privacyverklaring op jouw eigen website.
  • Meer info over de koppeling: Voeg een link toe naar een landingspagina waar je de voordelen van de samenwerking en de aangeboden diensten verder uitlegt.
Pro-tip: Vooraf ingevulde activatiecodes

Wil je het aanmeldproces voor je gebruikers nog verder vereenvoudigen? Je kunt de activatiecode automatisch laten invullen op de aanmeldpagina door de querystring code=JOUWCODE aan de URL toe te voegen. Bijvoorbeeld:

https://app.energyid.eu/sign-up/naam-van-campagne?code=7F2KLR

Hoe activeer je deze feature?

  • Ga naar de module Configuratie in je Workspace.
  • Activeer de functie Externe dossiers.
  • Stel de gewenste aanmeldmethode in (bijv. via een Gedeelde code).
  • Kies welke machtigingen er aan de gebruiker gevraagd worden.
  • Personaliseer je aanmeldpagina door je eigen naam, logo en disclaimer toe te voegen.