Aangepaste velden

✓ EnergieID voor bedrijven

Met aangepaste velden voeg je extra informatie toe aan dossiers in je Workspace. Zo structureer je dossiers beter en filter je sneller op gegevens die voor jouw team belangrijk zijn — zoals een interne referentie, status, datum of een ja/nee-kenmerk. Aangepaste velden zijn beschikbaar op alle dossiers, maar je kiest zelf op welke dossiers je een waarde invult. De velden en hun waarden zijn alleen zichtbaar voor Workspace-gebruikers.

Een aangepast veld aanmaken

  • Klik op een dossier in het overzicht om de detailfiche te openen.
  • Klik in de detailfiche op Aangepaste velden.
  • Klik onder de bestaande velden op Veld toevoegen.
  • Geef het veld een naam en kies een veldtype:
    • Tekst: vrije invoer, bv. een adres of interne opmerking.
    • Getal: numerieke waarde, bv. een capaciteit of oppervlakte.
    • Datum: bv. een installatiedatum of contractdatum.
    • Ja/Nee: een statusvlag, bv. "Geverifieerd" of "Actief".

Wil je het veld ook als kolom zien in de dossierlijst? Activeer de kolom via het kolommendropdownmenu bovenaan de lijst. Je kan vervolgens via de zoekfunctie filteren op de waarde van een aangepast veld.

Waarden invullen per dossier

Voor elk aangepast veld kun je per dossier een andere waarde invullen.

  • Klik op een dossier in het overzicht om de detailfiche te openen.
  • Ga naar de sectie Aangepaste velden.
  • Klik op het veld dat je wilt invullen en voer de waarde in.

Een aangepast veld bewerken of verwijderen

  • Klik op een dossier in het overzicht om de detailfiche te openen.
  • Klik in de detailfiche op Aangepaste velden.
  • Selecteer het veld dat je wilt bewerken of verwijderen.
  • Pas de naam aan en klik op Opslaan, of klik op Verwijderen en bevestig.
Let op: Het veldtype kan na aanmaak niet meer gewijzigd worden. Wil je een ander type? Verwijder het veld en maak een nieuw aan. Houd er rekening mee dat alle ingevoerde waarden dan verloren gaan.

Aangepaste velden in exports

Elk aangepast veld wordt in de CSV- en Excel-export opgenomen als een aparte kolom.

Veelgestelde vragen

Zijn aangepaste velden zichtbaar voor externe leden?

Nee. Aangepaste velden en hun waarden zijn uitsluitend zichtbaar voor Workspace-gebruikers. Externe leden zien deze informatie nooit in hun eigen EnergieID-account.