Aangepaste velden

Met Aangepaste velden voeg je extra informatie toe aan dossiers in je workspace. Zo kun je dossiers beter structureren en sneller filteren op gegevens die voor jouw team belangrijk zijn, zoals een interne referentie, status, datum of een ja/nee-kenmerk. Elk aangepast veld is beschikbaar op alle dossiers, maar je kiest zelf op welke dossiers je een waarde invult. De velden en hun waarden zijn alleen zichtbaar voor leden van de workspace.

Aangepast veld aanmaken

Je kunt een aangepast veld toevoegen via het dossieroverzicht.

• Klik in het overzicht op een dossier.
• Klik in de pop-up, aan de rechterkant, op 'Aangepaste velden'.
• Klik onder de bestaande velden op 'Veld toevoegen'.
• Geef het aangepaste veld een naam en kies het veldtype: Datum, Getal, Tekst of Ja/Nee.

Gebruik van Aangepaste velden

Voor elk aangepast veld kun je per dossier een andere waarde invullen. Klik op een dossier om de detailinformatie te openen en selecteer het veld dat je wilt invullen.

Veld weergeven in de lijst

De waarde van een aangepast veld wordt weergegeven in de detailinformatie van het dossier. Wil je die waarde ook in de overzichtslijst zien? Selecteer het veld dan in het kolommendropdownmenu.

Aangepaste velden aanpassen of verwijderen

• Klik in het overzicht op een dossier.
• Klik in de pop-up, aan de rechterkant, op 'Aangepaste velden'.
• Selecteer het veld dat je wilt aanpassen of verwijderen.

Gegevens van aangepaste velden in exports

Elk aangepast veld wordt in de CSV- en Excel-export opgenomen als een aparte kolom.